怪我をおってしまったアダムはマジェランと最終決戦のために独り去る。そこへやってきたゲラルドから、黒幕の情報が！ いてもたっても居られないアラタたちはアダムとマジェランの元へ向かう！

どうにかマジェランの元へ追いついたナハトたち。だがマジェランの様子がおかしい…？周りをうろつく怪しい男の正体は何なのか。

※流血・暴力表現があります※ アメリカやメキシコのとある町に不穏な影が迫る……？

マジェランたちを追うため駆け付けたのはなんとアラタの兄！？破天荒な船旅に転がったり振り回されたりの一行。 一方、アメリカへ渡ったマジェランと接触する怪しい男が……。

ヴェネチアに突如現れ大暴れするマジェランから必死で逃げるアラタとナハト。 マジェランがやって来た理由と本当の目的が明らかに？！

氷のクジラたちと共に突然現れたアマネ。 ナハトはアマネと一緒に×××に閉じ込められてしまう！ そして再びアイツも登場！？

マフィアの恐いお兄さんたちとの一悶着(？)を無事切り抜けヴェネチアを散策していたナハトたちの頭上に現れたのは……？？？

イタリアに到着した一行。 ナハトはダンテに誘われて初めてのヴェネチアを歩き回るうちに、とんでもない屋敷に入り込んでしまった。そこはなんと……！？

旅に出たもののサーカス団(？)に馴染めないナハトがナナちゃんに誘われてデート(？)する話

第1話完結部分です。ごちゃごちゃ感が強く申し訳ない。ナハトのことがちょっとだけ明かされたり、謎の女の子が現れたり、自分を探しに旅立ったりします。

例によって変なとこで切れます。 後編で1話分が完結予定。 ライオンが登場して暴れる！ たのしいね！！！

1話の途中なので変なとこで切れます。